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金融商品仲介業に関する表示

金融商品仲介業者の商号:有限会社ワンズプロジェクト
登録番号:中国財務局長(金仲)第11号
所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社
登録番号:関東財務局長(金商)第50号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社
登録番号:関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

■代理権等に関する表示

  • 弊社は、所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
  • 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはありません。
  • 弊社が委託を受けている所属金融商品取引業者等は、以下に掲げるとおりです。 お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額又は手数料等は、お取引なさる所属金融商品取引業者等により異なる場合があります。
  • お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者については、個別の取引毎にご説明いたします。

■手数料について

金融商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等ご負担いただく場合があります。 また手数料等は、お客様の取引相手方となる所属金融商品取引業者ごとに異なりますので商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

■リスクについて

金融商品等には、株式相場、金利相場、為替相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行会社の信用状況の悪化等の起因による損失(元本欠損)が生じる恐れがあります。

※商品ごとに手数料、リスク等が異なりますので当該商品の契約締結前交付書面、目論見書や商品説明資料等をよくお読みいただきご確認ください。

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会社概要

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会社名 有限会社 ワンズプロジェクト
創 業 平成10年 8月 (平成12年6月法人設立)
代 表 者 代表取締役 中西 亮太
資本金 1,000万円
所在地 〒739-1733 広島市安佐北区口田南1-4-11
営業所 帯広営業所, 札幌営業所, 札幌北営業所, 札幌第3営業所, 福島営業所, 金沢第2営業所, 富山営業所, 長野北営業所, 播磨営業所, 岡山営業所, 小屋浦営業所, 己斐営業所, 下関営業所, 下関北営業所, 下関第3営業所, 八幡西第3営業所, 糟屋営業所, 大分第2営業所, 大分第3営業所
TEL 082-847-6465
FAX 082-847-6468
E-mail info@ones-project.com
事業内容 【金融商品の取り扱い】(金融商品仲介業、生命保険・損害保険代理店業)
金融商品仲介業者登録番号:中国財務局長(金仲)第11号
楽天証券株式会社
金融商品取引業者関東財務局長(金商) 第195号
加入する協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

【取扱生命保険会社】
SOMPOひまわり生命株式会社
メットライフ生命保険株式会社
ライフネット生命保険株式会社
エヌエヌ生命保険株式会社

【取扱損害保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
セコム損害保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
日立キャピタル損害保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社

※取扱証券会社及び保険会社は営業所によって上記と異なります。
沿 革
平成10年8月 「Life&Money Network」創業
暮らしのマネー相談室 開設、マネーセミナー 開催
平成12年6月 有限会社ワンズプロジェクト」設立 “ひとりひとりの財産企画”をテーマに、個人のファイナンシャルプランニングとして会員制の『ワンズ倶楽部』 『自主年金倶楽部』、法人向けの企業内セミナー及びカフェテリアプランの導入、人事評価システムのコンサルティング等を手がける
平成14年12月 サクセスフル マネー マネージメント セミナー(SMMS)より広島初のインストラクター認定を受け、新しいかたちでのマネーセミナー「ワンズのお金の学校」を開設
平成15年2月 経営計画・財務分析・会計ソフト・オーナーのライフプランをトータルで分析する手法 及び マネーセミナーの確立と財務格付コンサルティング実施にて広島県より中小企業経営革新の承認を得る
平成16年より サクセスフル マネー マネージメント セミナー(SMMS)を離れ消費者の側に立ったマネースクールを独自で確立
平成17年3月 金融商品仲介業登録
平成18年4月 個人用プランニングソフトの開発
平成18年6月 資本金を1千万円に増資
平成22年9月 株式会社人財コンサルティング を100%出資にて設立し、有限会社ワンズプロジェクトは金融商品取り扱い業務に特化する
平成28年10月 代表者変更 代表取締役 中西 亮太
平成30年10月 株式会社人財コンサルティングの株式を譲渡
平成31年6月 楽天証券株式会社金融商品仲介業者登録
令和2年5月 業務拡大に伴い本店移転

フィデューシャリー・デューティー宣言

代表取締役 中西 亮太

代表取締役 中西 亮太

私が有限会社ワンズプロジェクトと出会ったのが、23歳の頃。
当時から、収入が上がりにくい時代、老後の年金不安は無知の私でも知ってはいました。 それでも将来のことは漠然とし、金融のことも無知な私に、創業者が「社会保障も企業保障も、保険もローンも貯蓄・資産運用もバラバラで考えては良くならない。 すべてバランスを取ることで必要な手段が選べるようになる」と話されました。 無知だからこそ、「確かにその通りだ」とすっと腑に落ちたのです。 私がこの仕事を志すきっかけとなったのです。
これまでは金融教育も受けることなく、勧められる商品を理解もせずにセレクトし、何とかなった時代だったかもしれません。 しかし、現在は老後の不安も表面化し、生活者が言われるがままの受動的な選択をするのではなく、我が家にあった手段を選択できる自由選択時代です。 能動的に我が家にあった手段をセレクトしなければならないのではないでしょうか。 社会の構造変化、経済の変化、お客様の状況変化に対応し続ける必要があると感じます。
そんな時代をお客様の近くで金融商品を通じて、「一人ひとりの財産企画」をサポートし続ける存在で在りたいと思います。

  1. お客様本位の業務運営への取組方針
  2. 縁を始まりとし、円(輪)を広げ、遠(永く)継続するを経営理念とし、また、行動指針を会社全体で共有、実践し、高い倫理観を持ち自己規律のある行動をとって参ります。
    お客様の「世代をつなぐ所得づくり」を金融を通じて行って参ります。

  3. お客様の最善の利益の追求
  4. 私たちは、人生設計(ライフプラン)・経営計画を通じて、『お金と時間と価値観』の3つのバランスをとり、収支のバランス予測や、収支の時間予測を「キャッシュフロー表」を活用し保険・ローン・貯蓄・運用という『金融の仕組』や『社会保障・企業保障制度』の「役割分担」のバランスをとることで、『ムダ・ムリ・ムラ』を省き、トータルコーディネートすることでお客様がゆとりとゆたかさを手に入れるサポートをし続けます。

  5. 利益相反の適切な管理
  6. 私たちは、金融機関主導の時限的な販売戦略に乗ることはなく、常に適切な取引が行われるよう、立場を明確にしお客様と向き合います。
    また、営業部門から独立した管理部署が利益相反に該当する取引等について管理を行います。

  7. 手数料等の明確化
  8. 私たちは、目先の収益確保のためお客様を犠牲にすることなく、永い信頼関係を築くことが『お客様の利益』・『組織員の利益』・『社会の利益』の3つを共に反映させることと信じています。
    また、開示義務のない金融商品であろうと手数料の開示・明確化を行うことで、お客様との信頼関係を築くよう努めます。

  9. 重要な情報の分かりやすい提供
  10. 私たちは、お客様が金融商品をセレクトするうえで必要な金融商品の基本的な利益、損失その他のリスク、また、特徴や役割など、重要な情報など、分かりにくい項目をお客様の通訳として分かりやすくお伝えします。

  11. お客様にふさわしいサービスの提供
  12. 私たちは、平均や一般の数値に合わせるのではなく、お客様の『現状の分析と将来の計画』に基づき、目印を確認し、『最適かつ、より効率的な手段が選べるよう』、購買代理の立場で物事を考えます。

  13. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み
  14. 上記を逸脱せず、お客様がゆとりとゆたかさを手に入れていただき、世代をつなぐ所得づくりを手に入れることが、『お客様の利益』・『組織員の利益』・『社会の利益』に繋がると信じ、社内でもコンプライアンス・企業倫理に関する研修を実施するなど、利益相反の適切な管理の動機づけを実施しております。