よくある質問
Q1 全国対応ですか
基本的には対面での対応を行っておりますが、転勤などのやむを得ない場合はZOOMやSkypeなどインターネットを通じた面談を行っております。
Q2 料金体系を教えてください
家計相談については年会費を設定させていただいております。 詳しくは、ワンズプロジェクトのサービス・家計相談ページをご確認ください。
Q3 どんな相談ができますか
家計相談・資産運用相談・保険相談をさせていただきます。
Q4 電話での相談は可能ですか
弊社は対面での相談を基本としておりますので、電話相談は行っておりません。
どのような相談を行っていくかは、無料体験相談を設けておりますので、そちらをお申込みいただき、その後の相談に進まれるかご判断ください。
Q5 コーディネーターは選べますか
限られた人数しかおりませんので、こちらで選定をさせていただきます。ご了承ください。
Q6 保険や金融商品の押し売りが心配です
押し売りは一切行いません。 現在ご契約の商品がお客様に合っていれば、乗換や見直しを行うべきではないと私たちは考えます。 あくまでも提案をさせていただきお客様が判断ができるサポートをさせていただきます。
Q7 取り扱いの保険会社はどこですか
取扱生命保険会社：
SOMPOひまわり生命株式会社、メットライフ生命保険株式会社、ライフネット生命保険株式会社、エヌエヌ生命保険株式会社、楽天生命保険株式会社
取扱損害保険会社：
三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、セコム損害保険株式会社、キャピタル損害保険株式会社
の生命保険4社、損害保険会社4社となっております。
Q8 ワンズプロジェクトが倒産した場合、金融商品の取引の媒介をされた資産はどうなりますか？
IFAは証券会社を通して売買の媒介を行っています。 そのため、IFAがお客さまのご資金を直接預かっているわけではありません。 また、証券会社にはお客さまの資産と自社の資産を明確に区別して保管する「分別保管」が金融商品取引法により義務付けられてるため、万が一証券会社が破綻した場合でも、預けられた資産は保護されます。
Q9 保険の見直しはしてもらえますか
可能です。現在のご加入状況を確認させていただき、お客様のライフプランにあっているか診断をさせていただき、見直しが必要であれば、弊社取り扱いの保険会社の保険商品からご意向に沿った商品をご提案させていただきます。