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金融商品仲介業に関する表示

金融商品仲介業者の商号:有限会社ワンズプロジェクト
登録番号:中国財務局長(金仲)第11号
所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社
登録番号:関東財務局長(金商)第50号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社
登録番号:関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

■代理権等に関する表示

  • 弊社は、所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
  • 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはありません。
  • 弊社が委託を受けている所属金融商品取引業者等は、以下に掲げるとおりです。 お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額又は手数料等は、お取引なさる所属金融商品取引業者等により異なる場合があります。
  • お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者については、個別の取引毎にご説明いたします。

■手数料について

金融商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等ご負担いただく場合があります。 また手数料等は、お客様の取引相手方となる所属金融商品取引業者ごとに異なりますので商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

■リスクについて

金融商品等には、株式相場、金利相場、為替相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行会社の信用状況の悪化等の起因による損失(元本欠損)が生じる恐れがあります。

※商品ごとに手数料、リスク等が異なりますので当該商品の契約締結前交付書面、目論見書や商品説明資料等をよくお読みいただきご確認ください。

トップページ ≫ よくある質問

よくある質問

Q1 全国対応ですか

基本的には対面での対応を行っておりますが、転勤などのやむを得ない場合はZOOMやSkypeなどインターネットを通じた面談を行っております。

Q2 料金体系を教えてください

家計相談については年会費を設定させていただいております。 詳しくは、ワンズプロジェクトのサービス・家計相談ページをご確認ください。

Q3 どんな相談ができますか

家計相談・資産運用相談・保険相談をさせていただきます。

Q4 電話での相談は可能ですか

弊社は対面での相談を基本としておりますので、電話相談は行っておりません。
どのような相談を行っていくかは、無料体験相談を設けておりますので、そちらをお申込みいただき、その後の相談に進まれるかご判断ください。

Q5 コーディネーターは選べますか

限られた人数しかおりませんので、こちらで選定をさせていただきます。ご了承ください。

Q6 保険や金融商品の押し売りが心配です

押し売りは一切行いません。 現在ご契約の商品がお客様に合っていれば、乗換や見直しを行うべきではないと私たちは考えます。 あくまでも提案をさせていただきお客様が判断ができるサポートをさせていただきます。

Q7 取り扱いの保険会社はどこですか

取扱生命保険会社:
SOMPOひまわり生命、メットライフ生命保険株式会社、ライフネット生命保険株式会社、エヌエヌ生命保険株式会社

取扱損害保険会社:
三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、セコム損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、日立キャピタル損害保険株式会社

の生命保険4社、損害保険会社5社となっております。

Q8 ワンズプロジェクトが倒産した場合、金融商品の取引の媒介をされた資産はどうなりますか?

IFAは証券会社を通して売買の媒介を行っています。 そのため、IFAがお客さまのご資金を直接預かっているわけではありません。 また、証券会社にはお客さまの資産と自社の資産を明確に区別して保管する「分別保管」が金融商品取引法により義務付けられてるため、万が一証券会社が破綻した場合でも、預けられた資産は保護されます。

Q9 保険の見直しはしてもらえますか

可能です。現在のご加入状況を確認させていただき、お客様のライフプランにあっているか診断をさせていただき、見直しが必要であれば、弊社取り扱いの保険会社の保険商品からご意向に沿った商品をご提案させていただきます。